insightdocs报表文档数据提取解决方案

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报表文档数据提取解决方案

金融机构日常业务中存在着大量重复繁琐的人工操作，这种高度依赖人工操作的模式迫切需要信息化手段来解决业务效率低下与管理风险的问题。insightDocs报表文档数据提取解决方案，基于对金融业务的深刻理解，集成机器视觉、OCR、NLP等前沿技术，针对业务中各类非标准报表，实现关键信息提取，自动按业务需求生成相应的报表或录入业务系统，提高金融从业人员制单效率，提升金融机构的运营效率与风险管理水平。

面临的挑战

业务人员在处理非标报表文档，虽然不同的发送方提交的报表内关键信息一致，但报表格式不同，关键信息在报表中的位置也不一致，特别在复杂的金融类报表中关键信息更是分布零散，这种情况下业务人员只能通过人工查找报表文档中的关键信息录入系统。另外，在具体业务中往往结构化文档和非结构化文档并存，对结构化文档，像Word、Excel、可编辑PDF文档，虽然数据可复制，但是不同来源的表格格式有差异，依赖人工辨别和摘录信息。非结构化文档中，像扫描件、图片、影像PDF，属于无法直接复制数据的文档，仅能通过人工录入数据。

手动获取业务文档

不同来源的文档，如传真、邮件、第三方系统推送、桌面文档、扫描件、打印件等等。来源多样收集繁琐、效率低下、容易遗漏。

人工分拣

业务文档由业务人员基于文档业务类型，按不同类别进行分拣，效率低，出错率高。

人工查找数据

非标报表格式不统一，关键数据分布零散，通过人工辨别和查找报表相应数据，耗时低效容易出错。

手工录入数据

手工录入数据工作量大，耗时唱，且无法保证数据的准确率，阻碍业务发展。

解决方案

该方案基于机器视觉、OCR、NLP等技术的融合，提供各类年报、交易单、银行流水、制式表格文档数据的识别及提取。通过系统将所收集的文档自动按业务要求分类，结构化文档和非结构化文档均可处理，提取文档信息自动生成报表或录入第三方系统。该方案能有效帮助机构提升业务处理效率，降低人力成本和出错风险，助力企业数字化转型。

多来源多格式文档采集	文档解析与分类	数据分析与提取	数据输出与展现	数据审核	文档归档
传真来源影像文档扫描来源影像文档邮件来源PDF图片文档邮件来源PDF文本文档	文档智能解析关键信息提取分类下发异常文档查询	非结构化数据结构化数据固定格式报表不固定格式报表	数据表单报表填充报告生成推送业务系统	智能审核异常文档查询审批工作流文档预览	手工归档自动归档检索与调阅监管审计 1
多来源文档自动采集与分类		智能获取数据按需求输出		满足审计要求的合规化管理

应用价值

20年金融行业成功实践经验，能有效解决银行托管、资产管理、信贷审核等业务的报表文档的手工处理工作，由系统替代人工完成报表文档的操作环节，最大化的实现处理流程自动化，实质性减轻业务人员工作量，提高工作效率，降低业务出错风险。

20年成功经验

20年金融行业成功实践经验，有效解决银行托管、资产管理、信贷审核等业务的报表文档。

解析自动化

自动获取报表文档，自动解析数据，提取关键数据，自动进行数据校验，录入数据信息。

流程自动化

自动获取报表、自动解析数据、校验数据、数据归集等。根据规则自动进行数据推动等流程操作。

易于集成

支持接口对接、外挂部署，支持多种语言、多种协议，轻松对接易于集成各类第三方系统。

案例分析

某大型资产管理有限公司

该客户采用了报表数据提取解决方案，解决了原来基于人工操作处理非标报表的现状，业务人员原来每天需要耗费大量时间在收集不同来源的报表文档，打开报表文档、人工解读表格、提取出所需数据、将数据录入系统、校验录入数据的工作中。人工操作重复，工作量大，效率低且容易出错，严重阻碍业务发展。现状这些工作都由系统自动完成，效率高，并且避免出错风险，项目实施上线后获得客户的高度认可。

使用insightDocs前

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分别从邮件、传真、扫描仪收集报表文档。

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报表数据分散，查找所需数据耗时耗力，并且可能疏漏或出错。

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人工查看原始报表文档进行数据核对和审批，由于报表数据分散，结构复杂，查找审核信息耗时，且可能看漏。

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打开报表原始文档，查找所需信息点，把数据手工录入业务系统。

使用insightDoc后

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同来源文档自动获取，打开文件夹各来源报表一目了然，节省时间100%。