insightdoc专业化文档处理专家
基金业务文档自动化处理解决方案
insightDocs基金业务文档自动化处理解决方案，通过多渠道文档采集、文档工作流、OCR数据萃取、 文本差异比对、电子签章、文档发布、归档与检索等丰富的模块组件，覆盖基金公司投资部、 运营部、直销部等多个部门的核心业务环节，基于该方案可构建全周期的自动化处理平台， 提升海量文档处理效率，加快流程协作与审批速度，实现精细化管理，助力基金公司的数字化转型。
面临的挑战 解决方案 方案演示 应用价值 案例分析
面临的挑战
报表手工录入
各类报表数量庞大，数据手工录入，不但投入的人力多，而且人工操作容易出错，出错成本高。
人工文档分拣
每天处理逾百份的成交单和基金申购单，从上百个组合产品中，快速找出待处理单据，制作划款指令，低效耗时。
海量报表发送
数千份类型各异的报表，需要快速匹配联系方式，发送至相应的销售机构，时效性不可控。
交易单据处理
传真或邮件接收的海量交易单据，数据录入量大，交易发送确认要求在有限时间内完成，有出错或漏单风险。
解决方案
该方案为基金公司构建基金交易单据、基金申请单据、银行间成交单、基金合同、划款指令单据、TA业务各类报表等业务文档的统一处理平台。 基于insightDocs提供的多渠道文档采集、文档工作流、OCR数据萃取、文档差异比对、电子签章、文档发布、归档与检索等丰富的模块组件， 帮助基金公司的运营部、市场部、投资部、产品部、法务部等部门自动化基于人工的操作，大幅度提升工作效率、降低操作出错与漏单风险。
基金交易单据
银行间成交单
基金合同
基金申请单据
划款指令单据
TA业务各类报表
文档采集
报表生成
签章与流程
多渠道发送
数据采集
文档分发
多级审核
推送估值系统
待比对文档上传
文本智能识别
文档内容标识
比对统计分析
文档采集
任务分拣
自动识别单据
归档管理
指令文档生成
工作流
通信录匹配
自动发送
报表获取与解析
拆分组合
流程签章
批量发送
自动提取数据生成报表
AI智能数据应用
自动流转批量发送
应用价值
时效
自动化流程签审，解决流程效率问题，确保每笔业务在要求时间内完成。
准确率
文档处理无需人工干预，减少人工操作，保障交易数据精准，降低错误率。
成本
人力成本降低，系统替代人工完成重复度高、附加值低的机械式操作。
风险
自动读取文档数据录入业务系统，减轻人工操作工作量，降低操作风险。
案例分析
某基金管理有限公司
该客户采用了insightDocs基金业务文档自动化处理解决方案，解决了原来基于人工的机械式文档处理现状。 上线insightDocs系统后，通过系统实现了运营部、市场部、客服部等多部门的多个业务环节的自动化处理， 帮助员工从低价值的文档处理工作中解放出来，进行高附加值的专业性和服务性工作， 项目实施上线后获得客户的高度认可。
使用insightDocs前
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交易类申请文档人工接收，邮箱和传真获取文档，工作效率低下且耗时。
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人工操作下单，对交易申请数据登入系统，难以确保数据准确和不漏单。
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人工文档流转和盖章时间不可控，流程中各角色签审的及时性成为交易按时完成的关键，误时风险高。
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划款指令、报表等发送，通过人工操作传真机输入传真号，发传真给不同的托管人、销售商。
使用insightDoc后
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传真、邮件统一接入，邮件附件自动下载，自动解析内容，时间全程可控，减轻工作量50-70%。
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智能识别交易单申请数据，自动登入系统，降低错误成本90%以上。
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签审时间更可控，自动启动工作流，多级审核，自动签章，确保整个交易程序在T日完成，确保交易100%按时。
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根据划款指令、报表信息，智能匹配对应托管人、销售商的传真号码，自动发送文档，效率提升75%。